Telegram - мессенджер Павла та Миколи Дурових розмістив облігації на $1 млрд

Telegram Group розмістила п'ятирічні конвертовані доларові облігації під 7% річних, розміщення пройшло за ціною номіналу. Компанія залучила 1 млрд доларів. Про це повідомило видання РБК з посиланням на джерело, що отримав задоволення своєї заявки.

Розміщення почалося минулого тижня. За даними джерел видання, книга заявок була відкрита в середу, 9 березня. У п'ятницю, 12 березня розміщення було завершено. Номінал однієї облігації склав 1 тис доларів, мінімальний лот для участі становив 500 тисяч доларів. Бонди розміщені до 2026 року, перша виплата купона намічена на вересень 2021 року

Одна з умов випуску облігацій - вони надають власникам можливість конвертувати їх в акції з дисконтом 10% до ціни розміщення компанії в разі проведення IPO.

Роуд-шоу розміщення проходило в режимі суворої конфіденційності. Організатором розміщення на позабіржовому ринку виступав сам Telegram.

Про плани Telegram зайняти на ринку 1 млрд доларів через конвертовані облігації стало відомо ще в лютому. Саме тоді "Комерсант" писав, що після закінчення терміну євробондів вони можуть бути конвертовані в акції Telegram з дисконтом 10% до ринкової ціни, якщо він вийде на IPO.

Тоді ж передбачалося, що залучені кошти Telegram Group направить на розвиток месенджера і погашення заборгованості перед інвесторами невдалого проєкту блокчейн-платформи Telegram Open Network (TON).

Всього, за даними ЗМІ, до 30 квітня компанія повинна повернути інвесторам TON майже 626 млн доларів.

Telegram — безплатний кросплатформенний клауд-месенджер для смартфонів, планшетів та ПК, який дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями й медіфайлами, підтримує голосове спілкування й відеконференції. Заснований 2013 року російськими братами Миколою і Павлом Дуровими, засновниками соціальної мережі ВКонтакті.